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好意思银证券发布研报称，尽管老铺黄金（06181）次季起于今股价累跌约5%。其施展不足“新销耗”同业（平均高潮10%）和黄金珠宝同业周大福（01929）或六福集团（00590）（差别高潮43%和26%），料受投资者对本月下旬逾1.4亿股禁售期届满忧虑所影响，但敬佩将来多个利好身分或扭转颓势。好意思银将老铺看法价由原先932港元上调7%至999港元，差别上调2025及2026财年净利润预测21%和15%至45亿元和62亿元东说念主民币，同期将看法市盈率下调至预测本年35倍（原先为40倍），无意与“新销耗”同业一致。评级由“中性”升至“买入”。
好意思银合计老铺黄金有以下利好身分，其一是加速开店速率及销售势头强盛。好意思银指，老铺黄金本年于今已开设4家极品店，筹算2025年共开设8家，超该行原先预测，其中21日开幕的新加坡门店劝诱大宗客流。此外，本年于今线上销售施展强盛下，该行预期黄金价钱高潮（把柄该行预测，将来12个月可能达到每盎司4，000好意思元）、老铺黄金的改造家具推出及品牌驰名度进步，将连接股东老铺黄金的的销量郑重增长，促进商场渗入。
此外，好意思银预测老铺黄金本年6月28日将迎来大限度限售股解禁，23%的股份将可出售。该行预期限售股解禁后，瞻望开脱理会股本可能会更健康，从而扩大老铺黄金投资者基础，缩短波动性并进步价钱发现。好意思银还预期国外投资兴致加多及“新销耗”类股之间的轮动将带来有意资金流。
临了，好意思银合计，在近期股价回过时，老铺黄金的风险呈文比具劝诱力。尽管其盈利增长更快，但老铺黄金的估值极具劝诱力，当今2025和2026财年市盈率的估值差别为29倍、21倍的，较“新销耗”同业平均36倍、26倍的市盈率差别折让19%及18%。跟着禁售期行将到期，好意思银合计任何价钱下落均为清雅无比的入场时机。
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拖累剪辑：史丽君